适用对象：规划设计院、设计研究院需要立项到归档全流程管理的单位多部门协作与分级审批的组织需要经营台账与财务口径统一的机构
产品核心
六块核心能力，覆盖发起、审批、跟踪、统计完整闭环
五类业务流程 + 项目台账 + 数据统计 + 流程与权限配置，覆盖「发起—审批—跟踪—统计」完整闭环。
五类业务流程
从预立项到归档一条主链路
- 预立项：填项目名称与等级，所长确认校对人、分管领导确认项目总工，生成临时项目编号
- 正式立项：补齐项目来源、总经费与类型，经营上传合同/任务书、财务填财务表单，生成正式项目编号
- 对外合作、技术审查、归档：完成条件写进系统，资料与人员自动沿用，归档不再靠人催
编号自动生成
经营与财务在同一条链上
- 正式立项必须选择已办结的预立项项目，从源头避免重复立项、编号不连续
- 临时编号、正式编号系统自动生成，不再人工登记
- 经营表单、合同任务书与财务表单按节点流转，台账口径统一
项目台账
临时、正式与上会表一张表管到底
- 临时项目清单：项目名、临时编号、流程状态、委托单位与发起时间
- 正式项目清单：三十余项字段覆盖来源、等级、类型、经费、进度、合同与到账
- 上会表随项目进展自动归集，普通用户看本部门、院长看全院
数据详情与统计
所长看本所，院长看全院
- 所在部门项目总数、正式项目数、历史项目数
- 部门项目总经费与已到账项目费用
- 各部门项目总数与经营情况横向对比
任务中心
待办、已办、抄送、暂存一处归集
- 待办任务点击【办理】直达业务处理页完成审批
- 已办任务历史审批全留痕，抄送我的归集知会类信息
- 我的暂存：表单自动存入，可随时继续编辑并发起
流程与权限配置
流程与组织都能自己改
- 流程表单可新建，拖拽调整控件位置、增改表单字段
- 流程模型配可发起人范围、审批节点、各节点处理人与字段权限
- 用户、角色、部门管理，按角色定数据范围，一次配置全院生效
功能模块
八张后台界面，从用户工作台排到权限范围
用户工作台
项目列表
数据详情
任务中心
流程表单
流程管理
系统管理
权限与数据范围
多角色端
领导、所长、用户与经营财务，各角色各看各管
规划院领导
院长 / 副院长- 可查看全院全部业务数据
- 全部门项目数量与经营情况横向对比
- 对全院项目挂图与统计一屏掌握
所长
所长 / 副所长- 查看本所全部项目数量与本所数据
- 预立项确认所内校对人，分管领导确认项目总工
- 本所项目审批与流程推进
普通用户
项目成员- 发起五类业务流程，填单时预知流转路径
- 仅查看本部门项目
- 处理待办任务，暂存草稿随时继续编辑
经营 / 财务人员
经营与财务岗位- 按流程节点参与，不逐人单独授权
- 经营人员完善经营表单、上传合同与任务书
- 财务人员填写财务表单，台账口径统一
业务流程与使用场景
一条主链路：预立项 → 正式立项 → 对外合作 → 技术审查 → 归档
统一交互：每个发起页均为左侧业务表单 + 右侧审批流程图，填单时即可预知后续流转路径。
01立项阶段 · 预立项到正式立项
- 01预立项：填项目名称、项目等级；所长确认所内校对人、分管领导确认项目总工，提交后自动生成临时项目编号
- 02正式立项：必须选择已办结的预立项项目，补项目来源、总经费、类型；经营上传合同/任务书，财务填财务表单，系统生成正式项目编号
02过程与收尾 · 对外合作、技审、归档
- 01对外合作：选择已正式立项、未发起归档的项目，上传对外合作申请单，流转至经营主管上传盖章版合作合同
- 02技术审查：所校对、项目总师沿用预立项人员；系统未配置所总工/副所长时节点自动跳过，流程不卡顿
- 03归档：系统校验正式立项且技审、对外合作均处理完毕，项目总师人员沿用预立项配置，归档负责人可调整
- 解决
流程在线下
五类业务流程靠纸质单据和表格流转，进度靠人问、靠会催。
- 解决
过程资料难沉淀
合同、任务书、申请单、盖章件散落在不同人手里，归档靠人工催收。
- 解决
编号与口径不统一
临时编号、正式编号人工生成，经营台账与财务台账各记各的。
- 解决
协作与决策割裂
审批、沟通、看图不在同一处，一个决策要跨多个工具。
- 预立项
- 正式立项
- 对外合作
- 技术审查
- 归档入库
- 编号自动生成
- 项目台账与上会表
- 数据详情统计
- 待办任务中心
- 流程表单配置
- 流程模型配置
- 角色权限与部门管理
常见问题
FAQ
五类业务流程分别是哪些？
预立项、正式立项、对外合作、技术审查、归档。一条主链路：预立项（生成临时编号）或正式立项（生成正式编号）→ 对外合作 / 技术审查 → 归档；每个发起页均为左侧业务表单 + 右侧审批流程图，填单时即可预知流转路径。
项目编号是怎么生成的？
预立项提交后系统自动生成临时项目编号；正式立项必须选择已办结的预立项项目，经营上传合同/任务书、财务填写财务表单后系统生成正式项目编号，从源头避免重复立项、编号不连续。
对外合作和技术审查要满足什么条件？
两者都要求项目已完成正式立项且未发起归档。对外合作由发起方上传申请单，流转至经营主管节点上传盖章版合作合同作为凭证；技术审查的「所校对」「项目总师」沿用预立项人员，无需重复指派，系统未配置所总工/副所长时该节点自动跳过，流程不卡顿。
归档还需要人工催收资料吗？
不需要。系统校验项目已完成正式立项且技审、对外合作均处理完毕，项目总师人员沿用预立项配置，归档负责人系统默认设置、可由项目总师在审批节点修改，完成条件写进系统，归档不再靠人催。
谁能看到哪些数据？
规划院领导（院长、副院长）可查看全院全部业务数据；所长查看本所全部项目数量与本所数据；普通用户仅查看本部门项目；经营/财务人员按流程节点参与。按角色定数据范围，不逐人单独授权，一次配置全院生效。
项目管理需要和你们的其他产品一起用吗？
不需要。项目管理是一款独立系统，单独使用即可。若同时启用项目一图，立项时上传的 mdb 图纸会自动在项目详情页与项目一图中出图，两者配合使用更完整；与已有账号体系或业务系统的对接方式在项目方案中单独确认。
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